W tym roku w królestwie zima przyszła wcześnie. Górski ogr porywa księżniczkę Marysię Pierniczkównę. Leon, młody niedźwiedź adoptowany przez pszczelarzy przeżywa właśnie ciężki okres. Ucieka z domu i zostaje złapany przez bajarza Bonifacego. Z pomocą przyjaciół, gderliwego jeża i bojaźliwego słonia, Leon rusza przygodzie na spotkanie.