Historia Analídii i Jonathy rozgrywa się w Maré, dzielnicy slumsów w Rio de Janeiro, podzielonej na strefy wpływów dwóch gangów narkotykowych. Ich wzajemna wrogość jest silniejsza nawet od wspólnej nienawiści do policji. Mieszkańcom jednej strefy, pod groźbą kary, nie wolno kontaktować się z drugą strefą. Analídia jest kuzynką jednego z bossów gangu, a Jonatha - przyjacielem z dzieciństwa szefa drugiego gangu. Oboje uczą się tańca w klubie prowadzonym przez organizację pozarządową i kierowanym przez byłą baletnicę, która utknęła gdzieś pomiędzy dwoma wrogimi grupami. Brazylijski musical otwarcie nawiązuje do Romea i Julii.